亞洲國家木屑顆粒市場分析

發布日期：2017-07-23 作者：點擊：

亞洲國家木屑顆粒市場分析

中國

　　與日本和韓國不同，其他亞洲國家主要是(shì)木屑顆粒出口國，例如中國、泰國、越南、印度尼西亞和馬來西亞。中國可再生能源行業近年來呈現(xiàn)快速增長态勢。2013年，中國國家能源局發布了“關于建立可再生能源投資組合标準的指導意見(jiàn)”，要求2020年和2030年可再生能源分别占一次能源消費(fèi)比重15%和20%的目标。RPS是(shì)一項規定，要求增加可再生能源的使用，如風能、太陽能、生物質能和地熱能源的生産。規定電力供應企業利用一定比例的可再生能源，但(dàn)是(shì)由有些政策仍未十分完善，例如缺乏監管和處罰機制不足等問題。

圖1-2015年中國顆粒進出口情況

　　中國生物質能源種類繁多，包括作物稭稈、樹(shù)枝、動物糞便、能源作物、工業有機廢水、城市污水和垃圾。木材（森林）廢棄的供應量約爲900Mt，其中300Mt可用作能源消耗。能源作物如高粱，麻風樹(shù)主要占地約20億公頃，以滿足年産量約50Mt的生物液體燃料原料需求（中國國家能源局2012年數據）。中國國内對木屑顆粒的需求正在不斷增長，主要是(shì)在東部和廣東省，當地政府禁止燃煤鍋爐，而且顆粒成本低于全國其他地區。

　　除了過去(qù)幾年國内生物質産量不斷增長，中國也是(shì)出口國。2014年，中國向韓國出口287kt木屑顆粒。

　　2015年，出口大幅下(xià)滑，因爲中國生産商不得不面對越南生産商的木屑顆粒低價競争；然而，它獲得日益增長的日本生物質能市場份額（Argus Media，2016）。由于木材資源供應緊張，生産成本上漲導緻中國木屑顆粒價格上漲（105歐元/噸），競争力下(xià)降，中國木屑顆粒貿易商談判空間有限（Argus Media，2016）。

日本

　　監管框架、市場驅動力和障礙

　　在日本，爲促進可再生能源生産以及利用生物質發電供熱而制定了一些政策和激勵措施。2009年“促進生物質能利用基本法”旨在全面規劃推進生物質能利用政策或2010年“促進生物質能利用國家計劃”，旨在制定生物質利用技術發展的基本方針。

　　2011年日本地震和福島核電廠事故以後，最重要的政策是(shì)從2012年7月開始執行的可再生能源的上網電價計劃（FIT）。根據這一計劃，電力公司有義務購買可再生能源發電份額，如固定期限的固定價格合約下(xià)的太陽能光伏和生物質（METI，2012）。自那以後，日本的顆粒消耗量迅速增長。日本在2011年福島災難發生後，其電力組合變得多樣化。日本經濟産業省（METI）每年都對FIT的采購價格進行了重新審查，根據這一計劃，發電機的電量爲0.15-0.28歐元/千瓦時，取決于他們使用的木材來源。

　　對FIT方案進行定期更改和修改，對于發電機來說，要理解并遵從方案要求是(shì)非常複雜(zá)和具有挑戰性的。

　　生産能力、生産和原料

　　（FAOSTAT，2016年）的數據顯示，過去(qù)5年來，國内生産的木屑顆粒約90kt。然而，木屑顆粒進口量增加表明日本木屑顆粒的消耗量較大。2015年，從加拿大、中國和越南的進口量達到230kt（Argus Media，2016）。

　　日本制漿造紙(zhǐ)企業王子制紙(zhǐ)株式會社（Oji Green Resources）和三菱造紙(zhǐ)廠(Mitsubishi Paper Mills)共同組建了一個合資企業，将在日本青森縣興建一座75MW生物質發電廠，預計在2019投産。

圖2-日本木屑顆粒進出口情況

　　消費(fèi)

　　考慮到國内生産和進出口，2015年木屑顆粒消費(fèi)量約320kt（FAOSTAT，2016;Argus Media，2016）。

　　價格趨勢

　　日本往往進口高品質顆粒，出口質量較差的木屑顆粒（FAOSTAT，2016）。木屑顆粒的進口價格從2012年的207歐元/噸下(xià)降到2015年的178歐元/噸。相(xiàng)比之下(xià)，2012-2014年的出口價格約爲110歐元/噸，2015年的出口價格增加到129歐元/噸。

　　顆粒質量标準

　　一般來說，在日本有各種用于發電的木材。顆粒質量越高，購買價格越高。未使用的木材代表最高的質量和價格（0.23-0.29€/kWh）。其他木材如鋸木廠廢棄物、進口木材以及木材廢物等也用于生物質發電廠。

　　“促進生物質能利用基本法”對木屑顆粒和一般生物質利用有許多要求，包括：

　　■全面、統一和有效利用生物質

　　■減緩全球變暖

　　■發展循環型社會

　　■促進工業發展和國際競争力

　　■振興農村(cūn)

　　■充分利用不同類型的生物質

　　■能源多元化

　　■促進以社區爲基礎的自願行動

　　■提高生物質社會意識

　　■穩定糧食供應與生物質利用的一緻性

　　■環境保護意識

　　日本禁止非法采伐木屑。日本政府推動國際上打擊非法采伐的工作，并采取“非法采伐木材不得使用”的原則執行政府采購政策（MAFF Japan，2012）。2010年，GOJ還與印度尼西亞政府合作開發了适用于木材出口國的木材産品跟蹤系統。銷往日本的木屑顆粒必須經過森林管理（FM）認證（Argus Media，2016）。

　　拟建的顆粒廠

　　自2011年開始實施FIT計劃以來，已經考慮了超過100個木質生物質發電廠，另有84個項目得到批準。政府的目标是(shì)到2030年之前迅速增加可再生能源使用，使太陽能占15％左右，其他（生物質能和水電）占10％左右。另外，政府還要建立一個生物質能區，通過該地區各利益相(xiàng)關者的合作，建立和運行綜合生物質能利用系統。

　　自2005年以來，日本已經開發了約300個生物質城鎮計劃。日本農林水産省（MAFF）編制了指南，旨在促進東亞國家生物質城鎮概念發展。

　　未來的預測

　　FIT計劃預計将繼續推動日本的生物質利用。根據（Strauss，2016），在一個合理的情況下(xià)，到2020年中期日本可能需求每年超過15Mt的木屑顆粒。

圖3-日本的生物質城鎮

圖4-日本工業木屑顆粒市場預測

馬來西亞、印度尼西亞

　　與越南相(xiàng)比，馬來西亞、印度尼西亞和泰國三個國家都是(shì)小型的木屑顆粒的生産和出口國（Argus Media，2016;Murray，2015）。印度尼西亞和馬來西亞于2014年和2015年分别向韓國出口了約150kt和60kt的木屑顆粒。這兩個國家出口棕榈仁殼（PKS）到日本，但(dàn)供應市場仍然相(xiàng)當小（Bioenergy International，2015）。受到供應/質量、壽命和數量權衡的影響，買家價格仍然很高。

韓國

　　監管框架、市場驅動力和障礙

　　自2012年成立以來，可再生能源投資組合标準（RPS）在韓國的木屑顆粒市場中起着重要的作用。要求電力公司必須在未來十年将其可再生能源發電比例從2％提高到10％。

　　與風能、太陽能或水力發電等其他可再生能源相(xiàng)比，預計生物質能夠提供大部分清潔能源的電力，估計爲50-60％。在實施RPS後，韓國的木屑顆粒需求開始上升，其他國家的進口數量增多。

　　RPS有優勢，包括通過競争技術的滲透和可再生能源供應義務的成就來降低成本。但(dàn)是(shì)，投資者可能承擔管理成本過高或成本低的電力供應的風險。

　　生産能力、生産和原料

　　根據FAOSTAT 2016的估計，在過去(qù)五年中，韓國平均每年生産的木屑顆粒僅在約15kt，不能滿足國内需求。森林産品主要用于流域保護和淨水，防止水土流失和森林景觀（Korean Forest Service，2015）。

　　消費(fèi)

　　木屑顆粒的消耗量遠高于韓國國内生産的木屑顆粒。進口木屑顆粒從2012年的122kt增加到2014年的1,850kt，2015年略減至1471kt（FAOSTAT，2016）。

　　價格趨勢

　　進口價格在109-135歐元/噸之間，但(dàn)2015年爲110歐元/噸（FAOSTAT，2016年）。

　　貿易和物流方面

　　韓國政府已經制定了到2020年前進口5Mt木屑顆粒的目标，以滿足75％的顆粒需求（Roos and Brackley，2012）。包括顆粒在内的木制品主要來自越南（70％）和其他國家，如馬來西亞和加拿大（FAOSTAT，2016）。其他供應商來自美國、加拿大、俄羅斯、印度尼西亞和澳大利亞。

　　顆粒質量标準

　　與大多數其他國家不同，韓國不接受監管鏈認證作爲纖維來源的證據（Murray，2015）。韓國環境部要求木屑顆粒來源合法，還需要用純木纖維制成，沒有混合的任何非木質材料（Murray，2015）。環境部還出台了“關于促進資源儲存和循環利用的法案”。根據該法案，SRF的進口商或制造商應進行質量檢測後向環境部部長或地方政府主管彙報，如果産品不符合标準，該部可以強制執行禁止進口和生産或按要求改進。據Murray說，稻殼是(shì)主要的問題之一，因爲包含木材以外的任何材料的顆粒被認爲是(shì)生物質固體垃圾燃料。允許進口由廢棄物制成的固體垃圾燃料（SRF），如棕榈殼，但(dàn)将加強對這些産品的進口、生産和使用的質量檢測，同時建立廢棄物能源的公共和私營組織。

　　韓國允許進口生物質燃料--棕榈殼。預計可以擴大可再生能源的分配，以取代化石燃料。而且，這将有助于解決發電公司實現(xiàn)可再生能源投資組合标準（Ministry of Environment of Korea，2014）的擔憂。

圖5-2015年韓國的出口和進口

　　未來的預測

　　據美國能源信息署2016年報道，韓國對木屑顆粒的需求量在不斷增加，2012年推出可再生能源投資組合标準增加了對生物質和木屑顆粒使用的興趣。主要進口來自加拿大、東南亞和美國。

　　據Bloomberg New Energy Finance報道，2014年韓國對木屑顆粒的需求估計爲220萬噸，相(xiàng)當于英國的40％左右。

越南

　　越南有大型家具制造業生産商。因此，它可以利用豐富的木材廢料，從而在亞洲地區實現(xiàn)最低的生産成本。與泰國、印度尼西亞和馬來西亞的出口競争相(xiàng)比，越南的大型木屑顆粒工廠也有助于提高規模經濟（Argus Media，2016）。越南是(shì)主要出口國，占70％韓國市場份額，也爲日韓木屑市場（Murray，2016年）提供了約90歐元/噸有競争力的木屑顆粒價格。越南生産商對韓國的運輸成本（0.9歐元/噸）也較低。